业务规模爆发 云经济企业成疫情期间亮点

中新经纬 2020-02-12 15:36:16

2020年这个春节,因为新冠肺炎疫情,不少职场人不得不居家远程办公,在线办公相关公司业务火爆。与此同时,游戏、在线教育需求也大幅增长。受此带动,云经济成为抗疫期间经济中的一抹亮色,也成为投资者青睐的重点。

市场人士分析,疫情已成为云经济相关产业一个事件性的触发点,有望加速整个行业的发展,短期内市场情绪因此相对亢奋,市场炒作散去之后,会成为精选个股投资的好机会。

业务规模爆发

“往年春节期间都是CDN业务的淡季,但是今年我们流量特别大,已经是历史高峰,”一家主营CDN业务的上市公司董秘对中国证券报记者表示,从流量上来看,在线办公和在线游戏成为增量最大的部分,在线教育虽然增速最快,但是由于原本体量有限,整体规模相对较小。

在线办公、在线教育等业务有多火?从一些软件的下载量就可以略窥一斑。2月5日,阿里钉钉首次超过微信,跃居苹果AppStore排行榜第一,同时企业微信升至排行榜第三。

截至2月11日,AppStore免费排行榜中,阿里钉钉仍然稳居第一,腾讯会议和企业微信紧随其后。

2月3日复工首日,阿里钉钉和企业微信均出现访问量过大导致无法访问的问题,两家公司不得不先后扩容10多万台服务器应对高峰。

业务火爆,A股相关个股股价也迅速拉升。近期大数据、云计算、边缘计算等和“云”相关的个股股价纷纷上冲,三五互联从1月22日起连续8个涨停,会畅通讯从1月23日起7天6个涨停。浪潮信息、宝信软件、网宿科技、数据港等相关个股也都快速上涨。

不过,随着市场情绪逐步冷静,云经济相关个股2月11日迎来了较大面积的回调,前期龙头之一会畅通讯早盘开盘就跌停,方直科技早盘也一度跌停,三五互联等个股大跌。

长期趋势明显

“我们这两天一直在和基金经理沟通怎么选股,也在和企业不断电话联系调研时间,”华东地区一家大型券商的计算机行业研究员对中国证券报记者表示,疫情已经成为云经济相关产业一个事件性的触发点,有望加速整个行业的发展,因此短期内市场情绪相对亢奋。当市场炒作散去之后,会成为精选个股投资的好机会。

“从短期来看,疫情促使远程办公、在线教育、在线医疗等互联网应用业务量大增,相关公司的用户在线数同比几倍增长。用户在线访问带来的是对底层云计算设施需求的大幅增长。”天风证券通信行业首席分析师唐海清在研报中指出,从长期来看,2020年是国内5G商用元年,未来几年将是新一轮流量高增长的时期。参考5G建设更早的韩国,目前5G流量消耗是4G的3倍左右。韩国的5G应用包括超高清视频、VR、云游戏等都带来了流量的高增长。流量侧短期和长期需求共振,相关产业链公司迎来投资机遇。

中信建投计算机团队在研报中指出,流量经济和云基础设施成为2020年上半年最确定的高增长行业。应对在线流量爆发,阿里云、腾讯云和华为云紧急扩容,在线直播、视频会议人数爆发式增长,在线热潮下流量产业和云产业链有望超预期增长;CPU/GPU、服务器、云视频、VPN/云桌面/EDR、远程协作、IDC等呈现快速增长趋势,是当前重点投资板块。

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